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预期一致，呈现“哑铃型”表现：哑铃一端是“十五五”规划重点支持的科技创新方向，如芯片半导体、人工智能、算力算法、具身智能、可控核聚变、商业航天等；另一端是确定性较高、业绩较好的板块，如有色金属、化工、煤炭等，这些也属于AI时代的基础设施。此外，化纤板块近期持续上涨，多只个股连续上攻。本轮化纤板块上涨既有短期价格暴涨的周期股逻辑，也有AI算力长期需求的成长股逻辑。在AI算力大发展的背景下，化纤需求量

0891惠云钛业1.640.979.399.46-0.769.32-1.46000561烽火电子0.661.1110.9811.06-0.7210.72-3.04300337银邦股份0.100.8710.0910.15-0.589.84-3.06603655朗博科技0.450.3835.9836.18-0.5635.45-2.02000099中信海直0.510.7522.0922.21-0.552

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